一、行業(yè)特征及發(fā)展現(xiàn)狀

 

        1、行業(yè)特征

        園林綠化施工行業(yè)具有資金密集型、周期性、季節(jié)性和區(qū)域性等特征。資金密集型，主要是因?yàn)閳@林綠化項(xiàng)目建設(shè)施工涉及業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)較多，前期需要相當(dāng)比例的保證金和鋪底流動(dòng)資金作為支撐，且上下游領(lǐng)域的結(jié)算存在時(shí)間差異，從而使園林施工企業(yè)在項(xiàng)目施工和養(yǎng)護(hù)過程中需占用較多運(yùn)營(yíng)資金;周期性，是指園林綠化建設(shè)與地方政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展緊密相關(guān),因此產(chǎn)業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期具 有較強(qiáng)的一致性;季節(jié)性是指園林綠化項(xiàng)目的主要內(nèi)容為綠化種植,因此其施工與各地區(qū)的雨水、氣溫、空氣濕度等因素有著密切關(guān)系，季節(jié)性特征明顯;區(qū)域性是指園林綠化與工程所在地域的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和發(fā)展水平相關(guān)性較大，我國(guó)園林綠化行業(yè)的發(fā)達(dá)程度在東部、中部和西部之間具有明顯的差異。如長(zhǎng)三角地區(qū)、京津環(huán)渤海地區(qū)和珠三角地區(qū)園林綠地面積和綠化覆蓋率居全國(guó)前列，相應(yīng)地，該類地區(qū)園林綠化項(xiàng)目和園林綠化企業(yè)的數(shù)量也比較多。

 

        2、發(fā)展現(xiàn)狀

        智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)園林綠化行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及未來前景展望報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：我國(guó)園林綠化行業(yè)在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)下開始發(fā)展，并伴隨我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位的確立和改革開放的不斷深入，逐步走上產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的道路。1992年，國(guó)務(wù)院頒布《城市綠化條例》，園林綠化行業(yè)的發(fā)展步入法制化軌道，對(duì)園林綠化行業(yè)的健康、快速發(fā)展產(chǎn)生了重要的促進(jìn)作用。2001年，國(guó)務(wù)院召開全國(guó)城市綠化工作會(huì)議，并專門下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)城市綠化建設(shè)的通知》，使得各級(jí)政府對(duì)城市綠化工作的重視程度大大提高，全社會(huì)廣泛參與城市綠化的熱潮開始形成，園林綠化行業(yè)進(jìn)入了蓬勃發(fā)展時(shí)期。

 

        近年來，在城市化進(jìn)程不斷推進(jìn)的背景下，國(guó)家城市規(guī)劃政策和“園林城市”、“生態(tài)城市”等標(biāo)準(zhǔn)讓地方政府在城市建設(shè)中重視園林的營(yíng)造，同時(shí)，城市居住舒適感和房地產(chǎn)消費(fèi)水平升級(jí)的要求也刺激了園林綠化率不斷上升,這都為園林綠化行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展通道提供了有利的條件。我國(guó)市政公用設(shè)施建設(shè)中園林綠化的投資額一直保持較高的水平。

 

        二、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及前景

 

        國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)的大背景下，城鎮(zhèn)化進(jìn)程、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等，為園林綠化提供了廣闊的發(fā)展空間。

 

        1、政府投資的最新發(fā)展趨勢(shì)分析

 

        (1)總體發(fā)展趨勢(shì)

        政府投資，是指在國(guó)內(nèi)使用預(yù)算安排的資金進(jìn)行固定資產(chǎn)投資建設(shè)活動(dòng)，包括新建、擴(kuò)建、改建、技術(shù)改造等，具有“引導(dǎo)和帶動(dòng)社會(huì)資本擴(kuò)大有效投資”和“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、惠民生”等關(guān)鍵作用。

 

        目前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)”等壓力較大，政府投資作為促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展關(guān)鍵因素，在國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)中發(fā)揮著越來越重要的作用。2014年-2018年我國(guó)政府公共財(cái)政支出和地方財(cái)政支出均有提升，同時(shí)，政府通過多渠道保證收支平衡，2019年地方政府債券發(fā)行額波動(dòng)中較快增長(zhǎng)，一定程度上促進(jìn)了政府投資和社會(huì)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

 

公共財(cái)政支出

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地方財(cái)政支出

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地方政府債券發(fā)行額：當(dāng)月值(億元)

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城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成額(億元)

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        (2)政府投資于園林綠化行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

        園林綠化工程作為普惠的民生工程和最為廣泛的公共服務(wù)產(chǎn)品之一,具有較大的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)價(jià)值，各地政府對(duì)園林綠化重視程度較高。自2016年始，園林綠化投資表現(xiàn)為較為快速的增長(zhǎng)，全國(guó)城市園林綠化面積亦表現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。

城市園林綠地面積

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        (3)政府投資項(xiàng)目資金保障趨勢(shì)

        2019年3月，《政府工作報(bào)告》提出的“對(duì)拖欠企業(yè)的款項(xiàng)年底前要清償一半以上，決不允許增加新的拖欠”的目標(biāo)任務(wù)。2019年4月，國(guó)務(wù)院令第712號(hào)頒布《政府投資條例》，對(duì)相關(guān)政府投資進(jìn)行規(guī)范，“政府投資項(xiàng)目所需資金應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定確保落實(shí)到位。政府投資項(xiàng)目不得由施工單位墊資建設(shè)。”

 

        隨著政府對(duì)前期已投資項(xiàng)目相關(guān)欠款的加速清償,以及對(duì)園林綠化工程的重視并增加相關(guān)政府投資，園林綠化行業(yè)有望隨著政府投資和清償能力的提升，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量穩(wěn)定發(fā)展。

 

        2、市政園林發(fā)展趨勢(shì)

 

        (1)城鎮(zhèn)化促進(jìn)市政園林發(fā)展

        城市化進(jìn)程中新增城市面積的綠化建設(shè)需求不斷增長(zhǎng)。改革開放以來，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，城市化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，城市面積、城鎮(zhèn)人口規(guī)模不斷擴(kuò)大。2019年末，我國(guó)城鎮(zhèn)化率已達(dá)到60.60%，但仍遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家80%的平均水平，城市化進(jìn)程仍將持續(xù)推進(jìn)，尤其是在二、三線城市和中西部地區(qū)。2017年1月25日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《國(guó)家人口發(fā)展規(guī)劃(2016一2030年)》，提出到2030年，我國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率要達(dá)到70%。

 

2005年-2019年我國(guó)城鎮(zhèn)化率進(jìn)展

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        城鎮(zhèn)化率的快速發(fā)展加快了城鎮(zhèn)園林綠化的建設(shè),促進(jìn)我國(guó)生態(tài)文化體系快速形成，國(guó)家及地方各級(jí)政府有關(guān)鼓勵(lì)園林綠化發(fā)展的政策也不斷出臺(tái)和更新。2011年7月，全國(guó)綠化委員會(huì)、國(guó)家林業(yè)局發(fā)布了《全國(guó)造林綠化規(guī)劃綱要2011-2020》，提出到2020年，城鄉(xiāng)綠化覆蓋面積大幅度提高，人居環(huán)境總體達(dá)到全面建設(shè)小康社會(huì)的要求。2013年9月，國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的意見》提出要加大社區(qū)公園、街頭游園、郊野公園、綠道綠廊等規(guī)劃建設(shè)力度，完善生態(tài)園林指標(biāo)體系，推動(dòng)生態(tài)園林城市建設(shè)。黨的“十九大”報(bào)告中提出加快生態(tài)文明體制改革，建設(shè)美麗中國(guó)?！秶?guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十三五規(guī)劃綱要》提出豐富生態(tài)產(chǎn)品，優(yōu)化生態(tài)服務(wù)空間配置,提升生態(tài)公共服務(wù)供給能力;加大風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園、濕地公園、沙漠公園等保護(hù)力度，加強(qiáng)林區(qū)道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，適度開發(fā)公眾休閑、旅游觀光、生態(tài)康養(yǎng)服務(wù)和產(chǎn)品;加快城鄉(xiāng)綠道、郊野公園等城鄉(xiāng)生態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展森林城市，建設(shè)森林小鎮(zhèn);打造生態(tài)體驗(yàn)精品線路，拓展綠色宜人的生態(tài)空間。

 

        (2)生態(tài)修復(fù)方面

        ①道路邊坡生態(tài)修復(fù)市場(chǎng)方面

        根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》以及《“十三五”交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃》工作報(bào)告內(nèi)容，“十三五”期間我國(guó)將安排鐵路基建投資將達(dá)到約3萬億元，公路投資約為2萬億元：若按鐵路/公路邊坡修復(fù)投資額占建設(shè)投資額1.3%的比例保守計(jì)算，鐵路邊坡修復(fù)投資額約為390億元，公路邊坡修復(fù)投資額約為260億元。綜合統(tǒng)計(jì)，“十三五”期間我國(guó)道路邊坡生態(tài)修復(fù)市場(chǎng)規(guī)模約為650億元。

 

2015-2019年公路建設(shè)投資額及增長(zhǎng)速度

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2015-2019年全國(guó)鐵路運(yùn)營(yíng)里程

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2015-2019年全國(guó)公路總里程及公路密度

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中長(zhǎng)期高速鐵路網(wǎng)規(guī)劃示意圖(2030年)

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        ②水利生態(tài)修復(fù)方面

        黨的“十八大”報(bào)告指出，要加快水利建設(shè)，增強(qiáng)城鄉(xiāng)防洪抗旱排澇能力，加強(qiáng)防災(zāi)減災(zāi)體系建設(shè)，提高氣象、地質(zhì)、地震災(zāi)害防御能力，堅(jiān)持預(yù)防為主、綜合治理，以解決損害群眾健康突出環(huán)境問題為重點(diǎn)，強(qiáng)化水、大氣、土壤等污染防治，堅(jiān)持共同但有區(qū)別的責(zé)任原則、公平原則、各自能力原則，同國(guó)際社會(huì)一道積極應(yīng)對(duì)全球氣候變化。“十三五”時(shí)期，我國(guó)水利建設(shè)投資初步估算規(guī)模將達(dá)到2.43萬億元人民幣。若按照水利工程生態(tài)環(huán)境修復(fù)投資占比為4%估算，水利工程生態(tài)修復(fù)投資額每年平約為194.4億元。

 

        (3)海綿城市

        “海綿城市”作為新一代城市建設(shè)的概念，致力于打造城市如海綿一般，具有適應(yīng)環(huán)境和自然災(zāi)害的良好彈性。2015年，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)海綿城市建設(shè)的指導(dǎo)意見》，明確表示促進(jìn)公園綠色建設(shè)和自然生態(tài)修復(fù)，推廣海綿型公園和綠地，加強(qiáng)對(duì)城市湖泊、濕地等水體保護(hù)和修復(fù)。目前全國(guó)有上百個(gè)城市已經(jīng)制定了海綿城市建設(shè)方案，其建設(shè)中對(duì)園林綠化的需求占比巨大。目前，較多海綿城市項(xiàng)目采用PPP模式開展，其海綿城市建設(shè)中PPP項(xiàng)目投資金額情況如下：

 

海綿城市PPP項(xiàng)目情況

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        (4)新農(nóng)村建設(shè)

        2017年2月，環(huán)保部和財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)《全國(guó)農(nóng)村環(huán)境綜合整治“十三五’規(guī)劃》，明確指出到2020年新增完成環(huán)境綜合整治的建制村13萬個(gè)，累計(jì)達(dá)到全國(guó)建制村總數(shù)的三分之一以上。目前已有7.8萬個(gè)建制村得到整治，十三五期間新增數(shù)量將是之前數(shù)量的1.67倍。

 

        園林綠化作為新農(nóng)村建設(shè)中的重要組成部分，將受益于新農(nóng)村建設(shè)的不斷開展。近幾年我國(guó)農(nóng)村固定資產(chǎn)投資每年1萬億元左右，其中農(nóng)村環(huán)境保護(hù)的公共財(cái)政支出亦較快增長(zhǎng),2018年我國(guó)公共財(cái)政支出中農(nóng)村生態(tài)環(huán)保達(dá)到352.83億元。

 

全國(guó)公共財(cái)政支出：節(jié)能環(huán)保：自然生態(tài)保護(hù)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)

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        3、房地產(chǎn)市場(chǎng)最新發(fā)展趨勢(shì)分析

        我國(guó)地產(chǎn)行業(yè)雖然短期增速波動(dòng)，但依舊表現(xiàn)出增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2019年度我國(guó)房地產(chǎn)投資額完成額為132,194億元，較2018年增長(zhǎng)9.90%。地產(chǎn)園林作為房地產(chǎn)不可或缺的部分，其市場(chǎng)規(guī)模將隨著房地產(chǎn)投資的增長(zhǎng)而不斷擴(kuò)大。若以房地產(chǎn)投資額的2%'用于園林投入計(jì)算，2019年全年我國(guó)地產(chǎn)園林市場(chǎng)容量達(dá)到2,643.88億元。

 

房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額:當(dāng)月值(億元)

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地產(chǎn)園林投資額(億元)

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        4、地產(chǎn)園林發(fā)展趨勢(shì)

        地產(chǎn)園林市場(chǎng)的發(fā)展，直接受到下游房地產(chǎn)行業(yè)的市場(chǎng)供需水平變動(dòng)的影響。我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)近年來一直保持持續(xù)增長(zhǎng)，近年來雖然受到國(guó)家宏觀調(diào)控影響，短期內(nèi)全國(guó)房地產(chǎn)成交量受到了一定影響,但其總體發(fā)展趨勢(shì)并未發(fā)生改變。房地產(chǎn)投資與消費(fèi)依然對(duì)穩(wěn)增長(zhǎng)、促民生具有較強(qiáng)正向作用，因此未來房地產(chǎn)政策將回歸到“鼓勵(lì)居民自住性、改善性住房需求，保持房地產(chǎn)長(zhǎng)期平穩(wěn)健康發(fā)展”的正?；{(diào)。其中園林綠化景觀作為地產(chǎn)中不可或缺的部分，未來隨著房地產(chǎn)開發(fā)商對(duì)園林綠化投資的逐步加大，將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大地產(chǎn)園林的市場(chǎng)規(guī)模。

 

        2019年我國(guó)房地產(chǎn)投資額達(dá)到132,194億元，較2018年度增長(zhǎng)9.90%。園林配套支出約占地產(chǎn)項(xiàng)目投資總額的1%-4%，但受房地產(chǎn)限價(jià)等因素影響，園林配套支出比例可能減少，按照房地產(chǎn)投資額的2%用于園林投入計(jì)算，2019年我國(guó)地產(chǎn)園林市場(chǎng)容量約為2,643.88億元。

 

2010-2019年全國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)開發(fā)投資完成額統(tǒng)計(jì)

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        5、設(shè)計(jì)、施工一體化經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)

        傳統(tǒng)園林綠化企業(yè)在項(xiàng)目中主要承擔(dān)施工的責(zé)任，但隨著園林行業(yè)的發(fā)展，特別是EPC模式項(xiàng)目的大力推廣,園林綠化企業(yè)同時(shí)承擔(dān)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、養(yǎng)護(hù)等工作，并對(duì)承包工程的質(zhì)量、安全、工期、造價(jià)全面負(fù)責(zé)，已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。設(shè)計(jì)能力作為衡量企業(yè)的重要指標(biāo)，一定程度上決定了項(xiàng)目的最終質(zhì)量和效果。同時(shí)具備良好的設(shè)計(jì)能力和施工業(yè)務(wù)能力的園林綠化企業(yè)，能夠更好地將設(shè)計(jì)理念與工程施工相結(jié)合，有效減少設(shè)計(jì)與施工間的溝通障礙，提高設(shè)計(jì)和施工效率以及客戶滿意度。因此，設(shè)計(jì)、施工一體化經(jīng)營(yíng)的企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)。

 

        目前，行業(yè)內(nèi)具有一定規(guī)模和市場(chǎng)份額的公司已經(jīng)開始由傳統(tǒng)園林施工企業(yè)向優(yōu)質(zhì)管理、技術(shù)和品牌輸出的綜合性、一體化經(jīng)營(yíng)園林綠化公司轉(zhuǎn)型。通過運(yùn)用現(xiàn)代項(xiàng)目管理的理論和方法，對(duì)園林工程項(xiàng)目進(jìn)行管理，并以專業(yè)技術(shù)和企業(yè)品牌進(jìn)行輔助，從而使項(xiàng)目協(xié)調(diào)交叉工作減少、設(shè)計(jì)變更減少、工期縮短，項(xiàng)目投資得到有效控制，從而更好地滿足項(xiàng)目建設(shè)管理要求。2019年12月，住建部和發(fā)展改革委發(fā)布《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包管理辦法》，規(guī)定對(duì)于建設(shè)內(nèi)容明確、技術(shù)方案成熟的項(xiàng)目，適宜采用工程總承包方式。

 

        6、園林綠化的生態(tài)功能逐漸受到重視

        隨著環(huán)境保護(hù)意識(shí)深入人心,人們?cè)谏钏教岣叩耐瑫r(shí)也日益關(guān)注居住環(huán)境問題。在過去30年的快速城市化進(jìn)程中，城市自然生態(tài)功能因人口急劇增長(zhǎng)而嚴(yán)重退化，加快城市園林建設(shè)、改善城市生態(tài)環(huán)境、提高居住質(zhì)量勢(shì)在必行。園林綠化作為城市自然生態(tài)環(huán)境的重要組成部分、城市唯一有生命的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，將逐漸回歸改善自然生態(tài)環(huán)境的實(shí)質(zhì)功能。

 

        生態(tài)園林城市的建設(shè)將促進(jìn)城市園林綠化建設(shè)向節(jié)約型、生態(tài)型、功能完善型發(fā)展，園林綠化行業(yè)也將順應(yīng)趨勢(shì)，逐漸將資源、技術(shù)、施工內(nèi)容向生態(tài)領(lǐng)域傾斜。

 

        7、家庭園藝市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊

        隨著現(xiàn)代人們生活水平的不斷提高，人們對(duì)居住觀念和要求也越來越高。在室內(nèi)裝修之外，室外家庭園藝環(huán)境的營(yíng)造與修建也日益得到重視。在歐美國(guó)家,家庭園藝已經(jīng)成為人們生活中不可或缺的一部分,隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速較快發(fā)展和市場(chǎng)上對(duì)于專業(yè)化家庭園藝產(chǎn)品與服務(wù)的大量需求,為家庭園藝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。隨著中國(guó)家庭富裕程度不斷提高，家庭消費(fèi)中家庭園藝即將成為園林行業(yè)一個(gè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

 

        三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況

 

        1、園林綠化行業(yè)的市場(chǎng)供求情況

 

        (1)園林綠化行業(yè)的市場(chǎng)需求

        最近幾年，我國(guó)城市園林綠化建設(shè)投資額持續(xù)上升，一直在較高水平。隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷深入，人們文化水平和生活水平的逐步提高，人們對(duì)于環(huán)境的綠化和美化提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)和要求，各級(jí)政府更加重視生態(tài)文明建設(shè)，在園林綠化領(lǐng)域仍將保持穩(wěn)定供給投資。此外，隨著我國(guó)持續(xù)推進(jìn)城市園林建設(shè)，2010年至2018年城市建成區(qū)綠化覆蓋率從38.62%增長(zhǎng)到41.11%，整體發(fā)展速度較快，未來，隨著生活水平的不斷提高，人們對(duì)綠化覆蓋率需要會(huì)穩(wěn)定上升。

 

        (2)目前競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的數(shù)量

        由于行業(yè)無相關(guān)機(jī)構(gòu)專門統(tǒng)計(jì)從事園林行業(yè)企業(yè)數(shù)量,我國(guó)具有園林綠化企業(yè)壹級(jí)資質(zhì)的企業(yè)共有1,351家(2017年國(guó)家取消園林綠化資質(zhì)的審批,不再要求從事園林綠化需要相應(yīng)資質(zhì)),浙江省以188家居首,江蘇省、廣東省和北京市依次為183家、147家和110家。而在同行業(yè)17家上市公司中，除普邦股份、乾景園林主要從事地產(chǎn)景觀園林工程業(yè)務(wù)外，其余15家上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)均主要為市政園林工程.

 

        (3)目前目標(biāo)市場(chǎng)的容量及未來增長(zhǎng)趨勢(shì)

 

        1)市政園林

 

        2017年我國(guó)城市園林綠化市場(chǎng)規(guī)模為2,390.23億元，2010年至2017年年均增長(zhǎng)率達(dá)到5.24%，未來，隨著城鎮(zhèn)化的不斷推進(jìn)，人們對(duì)綠色生態(tài)的需求增加，如果未來保持原有增速，到2022年，園林綠化市場(chǎng)規(guī)模將超過3,000億元，達(dá).3,085.63億元。

 

2010-2022年城市園林綠化市場(chǎng)規(guī)模(億元)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

 

        2)地產(chǎn)園林

        2019年我國(guó)房地產(chǎn)投資額達(dá)到132,194億元，較2018年度增長(zhǎng)9.90%。根據(jù)園林綠化行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，園林配套支出約占地產(chǎn)項(xiàng)目投資總額的1%-4%，但受房地產(chǎn)限價(jià)等因素影響，園林配套支出比例可能減少，按照房地產(chǎn)投資額的2%用于園林投入計(jì)算，2019年我國(guó)地產(chǎn)園林市場(chǎng)容量約為2,643.88億元，近五年平均增長(zhǎng)率達(dá)6.82%，隨著地產(chǎn)園林市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，如果未來保持原有增速，到2022年，園林綠化市場(chǎng)規(guī)模將超過3,000億元，達(dá)3,220.74億元。

 

地產(chǎn)園林市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

 

        2、行業(yè)集中度低，區(qū)域化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)為主

 

        園林綠化行業(yè)目前正處于快速發(fā)展時(shí)期，發(fā)展前景廣闊。總體來說，我國(guó)從事園林綠化行業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)集中度較低，任何一家園林綠化施工企業(yè)占整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)份額均不高，行業(yè)內(nèi)尚未出現(xiàn)能夠主導(dǎo)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)格局的大型企業(yè)。

 

        我國(guó)園林綠化行業(yè)呈現(xiàn)出一定的區(qū)域特征。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、城市化水平較高的地區(qū)園林綠化行業(yè)發(fā)展較快，從事相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量也相應(yīng)較多，出現(xiàn)了一些市場(chǎng)占有率較高、具有較強(qiáng)影響力的地區(qū)性行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，如珠三角、長(zhǎng)三角和京津渤區(qū)域。截至報(bào)告期末，我國(guó)具有園林綠化企業(yè)壹級(jí)資質(zhì)的企業(yè)共有1,351家(2017年國(guó)家取消園林綠化資質(zhì)的審批,不再要求從事園林綠化需要相應(yīng)資質(zhì)),浙江省以188家居首，江蘇省、廣東省和北京市依次為183家、147家和110家。

 

中國(guó)城市園林綠化一級(jí)資質(zhì)企業(yè)統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

 

        3、運(yùn)作規(guī)范、經(jīng)驗(yàn)豐富的企業(yè)優(yōu)勢(shì)凸顯，迎接新的發(fā)展契機(jī)

        隨著2017年取消園林綠化企業(yè)資質(zhì)審批,不再要求擁有園林綠化資質(zhì)作為從事園林綠化行業(yè)的前置條件，行業(yè)參與者更加廣泛，眾多企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)，但住建部同時(shí)明確了城市園林綠化市場(chǎng)參與主體仍由園林綠化企業(yè)構(gòu)成,園林綠化工程的施工企業(yè)應(yīng)具備與從事工程建設(shè)活動(dòng)相匹配的專業(yè)技術(shù)管理人員、技術(shù)工人、資金、設(shè)備等條件，并遵守工程建設(shè)相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)于技術(shù)較復(fù)雜內(nèi)容的園林綠化工程招標(biāo)時(shí)，可以要求投標(biāo)人及其項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具備工程業(yè)績(jī)。因此隨著市場(chǎng)參與者眾多，對(duì)于一些大項(xiàng)目，項(xiàng)目甲方會(huì)更加看重企業(yè)過往業(yè)績(jī)、市政建筑資質(zhì)及大型項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，運(yùn)作規(guī)范、經(jīng)驗(yàn)豐富的企業(yè)在城市園林綠化市場(chǎng)將更具有競(jìng)爭(zhēng)力，經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)更加凸顯。

 

        4、質(zhì)量和品牌作為競(jìng)爭(zhēng)的硬實(shí)力體現(xiàn)，技術(shù)集成能力和藝術(shù)造園能力作為軟實(shí)力越來越重要

        園林的工程質(zhì)量及景觀效果越來越被社會(huì)所重視和關(guān)注,相當(dāng)部分業(yè)主已經(jīng)充分認(rèn)識(shí)到優(yōu)質(zhì)園林工程所帶來的附加值。因此在選擇園林設(shè)計(jì)、施工及養(yǎng)護(hù)單位時(shí)，越來越注重對(duì)公司整體實(shí)力的評(píng)估，除需了解行業(yè)知名度外，更要親臨作品現(xiàn)場(chǎng)察看工程質(zhì)量效果,因此長(zhǎng)期注重質(zhì)量和品牌的園林企業(yè)往往在行業(yè)內(nèi)樹立了較好的口碑，在競(jìng)爭(zhēng)中贏得先機(jī)。

 

        中國(guó)造園有著悠久的歷史和高深的造詣，中國(guó)園林之美主要反映在“詩(shī)情畫意”上。園林的藝術(shù)性是園林綠化的精髓所在。隨著社會(huì)大眾鑒賞能力的提高，園林綠化項(xiàng)目對(duì)園林景觀藝術(shù)效果的要求越來越高。尤其是政府大型園林景觀項(xiàng)目，被視為城市的名片，集中體現(xiàn)城市的品位和底蘊(yùn)，項(xiàng)目的藝術(shù)成就受到越來越高的重視。因此，園林綠化企業(yè)的藝術(shù)造園能力將成為企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。